Questa sala ospita alcune fra le opere più significative di Francesco Francia, affascinante e perfetto interprete del soave Umanesimo della Bologna bentivolesca, a partire dalla ancora quattrocentesca Pala Felicini del 1494 fino all’apertura verso soluzioni spaziali cinquecentesche dell’Annunciazione (1500), attraverso il progressivo alleggerirsi della struttura architettonica nelle pale provenienti dalla chiesa della Misericordia: Pala Scappi, Pala Bentivoglio e Pala dei Manzuoli.

Sempre del Francia, sulla parete di sinistra, sono da ammirare la bella predella con la Visione di Sant’Agostino e il Cristo morto sorretto da angeli, in origine cimasa della Madonna col Bambino in trono, i Santi Agostino, Francesco, Procolo, Monica, Giovanni Battista, Sebastiano, il donatore Felicini e un Angelo musicante detta Pala Felicini.